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      「產業分析」新能源產業:比亞迪布局合肥,華為或將入局氫能源,又一造車新勢力被申請破產重整

      發布時間:2021-07-16 來源:中工招商網 1990

       本周關注 

      ?政策動態

      廣東:從氫氣制儲、加運到燃料電池電堆,要加強全產業鏈數字化水平

      發改委:《“十四五”循環經濟發展規劃》,明確廢舊動力電池循環利用行動

      國務院:7月啟動全國碳交易市場!

      ?行業動態

      又一造車新勢力被申請破產重整

      強強聯合!比亞迪布局合肥

      LG化學擬10年內向電池行業投入855億

      寧德時代牽手香港最大能源供應商

      與大連化物所簽約,華為或將入局氫能源

      ?企業動態

      住友金屬:擬27.7億元投高鎳正極材料

      德方納米:4萬噸材料項目正式投產

      億緯鋰能:加碼布局上游鋰資源,動力電池戰略由保守轉為進攻

      寧德時代:看好山西發展前景,愿進一步布局山西

      ?灣區動態

      肇慶:璞泰來斥資52億在廣東肇慶擴產鋰電隔膜及設備

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       政策動態 

       01  廣東:提升從氫氣制儲、加運到燃料電池電堆的全產業鏈數字化水平

      7月6日,廣東省人民政府印發關于《廣東省制造業數字化轉型實施方案(2021—2025年)》通知?!锻ㄖ分兄赋?,要具有針對性的布局戰略性支柱產業集群。在新能源產業集群,推動建立數字化風場,建立風機終端和設備狀態智能監測感知系統,運用工業互聯網平臺開展遠程風電資產的數據分析、管理及優化。拓展分布式光伏發電應用,形成基于數字技術的微電網技術體系。提升從氫氣制儲、加運到燃料電池電堆、關鍵零部件和動力系統集成的全產業鏈數字化水平。

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      點評:廣東省是全國氫能產業相關配套產業鏈最完備的省份之一,通過數字化轉型,賦能新能源產業集群

       02  發改委:《“十四五”循環經濟發展規劃》,明確廢舊動力電池循環利用行動

      7月7日,國家發改委印發《“十四五”循環經濟發展規劃》(以下簡稱“規劃”)提出,到2025年,循環型生產方式全面推行,綠色設計和清潔生產普遍推廣,資源綜合利用能力顯著提升,資源循環型產業體系基本建立。其中,圍繞廢舊動力電池循環利用行動,規劃明確,加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設,完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業通過自建、共建、授權等方式,建設規范化回收服務網點。

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      點評:廢舊動力電池循環利用是后期新能源汽車動力電池進入退役潮時必須面對的問題,行業的健康發展需要產業鏈各環節骨干企業和政府的共同推動。

       03  國務院:7月啟動全國碳交易市場

      7月7日,在國務院總理李克強主持召開國務院常務會議中,部署進一步推動醫保服務高效便民;確定加強新就業形態勞動者權益保障的若干政策措施;決定加大金融對實體經濟支持,推出支持碳減排的措施。會議決定,在試點基礎上,于今年7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋范圍,以市場機制控制和減少溫室氣體排放。

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      點評:隨著國內全國性碳交易市場啟動,3060碳中和大目標下,中國有望成為全球最大的碳交易市場。此外,建立全國統一的碳交易市場,將成為央行加碼綠色金融部署的關鍵環節,為清潔能源、節能環保、碳減排技術發展提供有力支持。而氫能產業將是工業、交通、鋼鐵等產業深度減排的重要抓手。

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       行業動態 

       01  又一造車新勢力被申請破產重整

      天眼查App顯示,7月12日,拜騰汽車關聯公司南京知行新能源汽車技術開發有限公司新增破產重整信息,案號為(2021)蘇0113破申26號,經辦法院為南京市棲霞區人民法院,申請人為上海華訊網絡系統有限公司。同時,戰略合作方富士康疑變“渣男”耍流氓,入股資金遲遲不到位,拜騰倒貼錢。

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      點評:近兩年來各路造車流派跑步入局,社會各路資本扎堆造車,新能源汽車是大勢已成行業共識。對于當前的新造車熱潮,有行業人士曾表示造車新勢力倒閉潮不會太遠,絕大部分會“死”掉。如今看來,這個需要持續“燒錢”的造車行業,想要真正存活下來的確面臨很大的挑戰。

       02  強強聯合!比亞迪布局合肥

      7月9日下午,安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華與比亞迪公司董事長兼總裁王傳福商談推動全面戰略合作,雙方在合肥就深化企地合作、推進項目建設進行了座談。市領導王文松、路軍參加。雙方希望繼續深化在軌道交通、新能源汽車、刀片電池、關鍵核心技術研發、場景應用等領域的務實合作,助力安徽打造世界級新能源汽車產業集群。

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      點評:合肥是一座既懂產業也懂企業、既能科學決策又敢擔當盡責的城市,是創新型企業理想的合作伙伴。近年來,合肥更是將新能源汽車作為重點培育的戰興產業,奮力打造具有國際影響力的智能電動汽車之都。比亞迪的入局,有望在更寬領域更深層次上催生更多高質量合作成果。

       03  LG化學擬10年內向電池行業投入855億

      7月8日,據韓國媒體TheElec報道,LG新能源和LG化學計劃到2030年在電池研發領域投入15.1萬億韓元(約合人民幣855億元),并爭取實現材料國產化。其中12.4萬億韓元將用于LG新能源研發下一代電池技術、確保建立智慧工廠所需生產技術、增設生產線。其余2.7萬億韓元將用于LG化學研發電池尖端材料技術、擴大電池正極材料產能。

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      點評:目前已經實現全球配套的動力電池企業主要有寧德時代、LG化學、松下、三星SDI、SKI等,供需關系呈現漏斗狀,優質供給相對緊缺。LG化學為確保其在該領域的全球領先地位,近些年正加速投資布局和支持材料研發。

       04  寧德時代牽手香港最大能源供應商

      7月6日,寧德時代與香港中華煤氣有限公司達成戰略合作。根據協議,雙方將在能源互聯網建設、儲能解決方案、儲能商業模式創新、電池技術合作、芯片與股權投資等多方面展開合作,共同推動行業產業的零碳轉型,助力國家雙碳目標的實現。

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      點評:中華煤氣成立于1862年,是香港規模最大的能源供應商之一。寧德時代牽手中華煤氣,使其在儲能領域的“朋友圈”陣容更加豪華。

       05  與大連化物所簽約,華為或將入局氫能源

      近日,中國科學院大連化學物理研究所(簡稱“大連化物所”)官網發布消息稱,7月8日,該所與華為技術有限公司簽署戰略合作協議,李燦院士等相關人員參加會議。簽約后,與會人士參觀了大連化物所展館、燃料電池研究部、太陽能研究部和儲能技術研究部。這一消息引發華為加入氫能源戰局的遐想。

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      點評:根據大連化物所官網資料,大連化物所旗下的潔凈能源國家實驗室是我國能源領域籌建的第一個國家實驗室,設有燃料電池、太陽能、氫能與先進材料等11個研究部和1個研究平臺。華為數字能源技術有限公司總裁侯金龍在會上表示:“大連化物所在基礎能源研究和新能源替代方面都有非常雄厚的積累,結合華為的數字技術能力,必定會激發出更多更優秀的科研成果?!?span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: "Microsoft YaHei", sans-serif; font-size: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);">◢

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       企業動態 

       01  住友金屬:擬27.7億元投高鎳正極材料

      7月7日,據外媒報道稱,住友金屬宣布計劃投資470億日元(約合人民幣27.7億元)擴大正極材料生產能力。住友金屬計劃到2025年將其正極材料的產能從每月5000噸提至7000噸,2027年月產能達1萬噸。住友的主要客戶包括松下和豐田,供應產品主要為高鎳NCA和NCM材料。

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      點評:正極材料是鋰電池四大關鍵材料中產值最高的環節,近年來在中國電動汽車強勁市場需求拉動下,市場對以鎳為基礎的正極材料的需求大幅擴大。住友金屬產品主要為高鎳正極材料,上述項目建成后,住友金屬的高鎳正極材料產能將得到進一步擴充,從而提升其在高鎳材料市場的競爭力。

       02  德方納米:4萬噸材料項目正式投產

      7月5日,曲靖市德方納米科技有限公司迎來了年產4萬噸納米磷酸鐵鋰項目投產之日。去年12月10日,德方納米定增募資12億元,用于該項目建設。項目于今年1月5日開工動土,歷時6個月,于7月5日試投產,項目投產后具備年產4萬噸納米磷酸鐵鋰能力。

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      點評:德方納米目前在國內磷酸鐵鋰正極材料領域市場份額第一,下游新能源汽車、儲能等領域需求爆發致使產能告急。4萬噸材料項目的正式投產將有效緩解公司產能緊張局勢。

       03  億緯鋰能:加碼布局上游鋰資源

      7月9日,億緯鋰能公告,擬收購金昆侖鋰業有限公司28.125%股權,同時擬與金昆侖鋰業成立合資公司,分期投資不超18億元,建設年產3萬噸碳酸鋰和氫氧化鋰項目。合資公司注冊資本1.8億元,公司認繳出資1.44億元,持股80%。同日,億緯鋰能還公告擬1.1億元收購大柴旦大華化工有限公司(簡稱“大華化工”)5%股權,大華化工享有大柴旦鹽湖采礦權;公司控股股東西藏億緯控股有限公司(簡稱“億緯控股”)擬收購大華化工29%股權。

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      點評:億緯鋰能作為進入全球配套的動力電池企業,隨著一線動力電池巨頭加速產業鏈布局,億緯鋰能動力電池戰略也由保守轉為進攻,接連加碼產業鏈上游投資布局,為保障供應鏈的穩定性和競爭力,鋰資源成為眾企業爭相爭奪的焦點。

       04  寧德時代:看好山西發展前景,愿進一步布局山西

      7月9日,山西省委書記林武在太原會見寧德時代新能源科技股份有限公司董事長曾毓群博士一行,就推進新能源產業深入合作進行交流。寧德時代董事長曾毓群表示,寧德時代十分看好山西發展前景,愿進一步投資山西、深耕山西、服務山西,在能源結構調整、產業轉型升級、綠色交通運輸等方面深化合作,為山西全方位推進高質量貢獻力量。次日,曾毓群博士一行前往大同參加華電大同300MW/600MWh儲能項目開工儀式,該項目由寧德時代與國網綜能合資公司國網時代及華電公司投資建設。

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      點評:山西作為能源大省,當下正在持續調整優化能源供給結構,大力發展清潔能源,構建清潔低碳安全高效能源體系。寧德時代布局山西,將為大同市和山西省綠色低碳循環發展起到促進作用,實現互利共贏。

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       灣區動態 

       01  肇慶:璞泰來斥資52億在廣東肇慶擴產鋰電隔膜及設備

      7月7日晚間,璞泰來公告,為進一步貼近華南市場,滿足客戶對涂覆隔膜及自動化設備產品需求,盡快緩解公司產能不足的情形,同時提升公司研發能力,公司與廣東省肇慶市高要區政府達成初步投資意向,擬在肇慶市高要區通過設立全資子公司投資建設隔膜涂覆生產及鋰電自動化設備項目,項目計劃總投資約為52億元。

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      點評:肇慶市作為粵港澳大灣區核心城市,是國內重要的動力電池客戶聚集地區之一。受新能源汽車產業鏈的強勢驅動,隔膜需求迅速增長,璞泰來本次在肇慶市投資建設生產基地將有利于加速公司隔膜涂覆與自動化設備業務的產能建設,就近服務下游客戶。

      本文作者:伙伴集團戰略咨詢中心

      封面圖來源:Pexels

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